Oyunumuz Padişah Abdülhamit'in saltanatının ve yıllardır halk'a nefes aldırmayan istibdat'ın son günlerini konu alır.İstibdat'ın yıkılmaz paşası ,Fehim Paşa' nın eski bendelerinden Rasim Baba, adam olsun diye oyuncu oğlunu yani Yusuf'u Fehim Paşa'nın konağına götürür. Paşa ,harem'in meddah ve karagöz diretmesinden kaçarken tesadüfen işini öğrendiği Yusuf'u hareme eğlencelik alır.
 
Bu Fehim Paşa'nın sonunun başlangıcı olur.Yusuf Paşa'nın kızına aşık olur. Karşılıksız aşkı nedeni ile karasevdaya tutulan Yusuf mahalleliyi de karasevdalı eder. Mahalleli Paşa'nın kızını ister. Paşa vermez. Vermediği gibi Yusuf'u öldürmek için en iyi adamını Yusuf'un üstüne salar. Fakat Yusuf aklını kullanıp bu işten kendini kurtarır. Bir kabadayının mazisi ile aydınlanan oyun, sonrasında buhranlı bir aşk, ardından siyasi bir parodi, nihayetinde her şey başlama noktasında sona erer.Tek fark Yusuf'un kendini açıklayabilmiş olması ve toplum - ailesi ve mahalleli tarafından kabul görmüştür.